沪市单边上涨，指数分化明显。

盘面回顾

今日沪深两市开盘后，沪市单边上涨，深市震荡攀升。上证指数收盘涨1.36%，报收3243.45点；深证成指收盘涨1.04%，报收11799.81点；创业板指涨0.10%，报收2540.64点，沪深300指数涨0.92%，中证500指数涨1.76%，中证1000指数涨1.89%。全天市场成交额约8700亿元，较昨日增长约1000亿元。电池、光伏、化肥农药板块涨幅居前；疫苗、日用化工、银行等概念板块跌幅居前。

市场分析

受昨日央行下调 金融机构外汇准备金率2个百分点的影响，今日市场开盘后交易较昨日明显活跃，沪市单边上涨，深市震荡攀升，但指数分化明显。截至收盘，上证重返3200点并和深市涨幅均超1%。值得关注的是，华为举行新品秋季发布会，重点产品华为Mate50手机时隔两年重磅发布，并于今日预售。同时发布的还有华为AITO首款纯电车型—问界M5EV，与新品有关的概念股交易升温。我们认为全球流动性持续承压，投资者将重新校准业绩与估值，市场波动将进一步加剧。

消息面上：

工业和信息化部：举办了“大力发展高端装备制造业”发布会。有关负责人表示，十年来，我国装备制造业取得了历史性成就。在产业规模方面，2012年至2021年，装备工业增加值年均增长8.2%，始终保持中高速增长。到2021年底，装备工业规模以上企业达10.51万家，比2012年增长近45.30%。资产总额、营业收入、利润总额分别达到28.83、26.47和1.57万亿元，比2012年增长92.97%、47.76%、28.84%。在产业结构方面持续优化。2021年，装备工业中战略性新兴产业相关行业实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%。造船三大指标保持领先，国际市场份额连续12年居世界第一。汽车保有量从2012年的1.2亿辆增长到3.1亿辆，新能源汽车产销量连续7年稳居世界第一。此外，在“大国重器”方面，包括C919、“蛟龙”潜海、百万千瓦水轮发电机组白鹤滩水电站顺利投产等亮点纷呈。整体看，我国装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，对经济社会的支撑作用更加突出。

配置建议

建议投资者关注如下板块：
1 军工
军工板块中报延续高景气，且与宏观经济相关度不高，全年业绩有望保持快速增长。
2 医药
前期充分消化估值且中报优于预期的医药板块。
3 化工
标签属性较弱，估值性价比仍较高的化工新材料。
4 成长制造
如景气度边际提升的消费电子，国产化率提升的半导体，以及储能等能源安全领域。