国资委七领域混改谋突破, 工信部部署信息基础建设

本期撰稿人

中央企业、地方国资委负责人会议12日召开, 七大领域混改谋突破。
评: 今年重点工作要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，强调了集团层面的股权多元化和改制上市，预示着今年央企整体上市或有明显提速。

工信部、发改委日前制定《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》。
评：2016至2018年信息基础设施建设共需投资1.2万亿元，在固网宽带建设、升级及数据中心需求的拉动下，2017年光通信市场仍将保持高景气度。关注亨通光电（600487）、光迅科技（002281）、信维通信（300136）。

全国社保基金理事会本月进行组合招标程序，部分方向已接近完成。
评：组合按照权益（即股票）、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行招标。最乐观节奏春节前可实现部分账户开立和资金拨付，而大部分资金的入市，预计要在春节后。

工信部、发改委等部门日前印发《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016-2020年）》。
评：成熟稳定的军用技术转民用，可以培育出新业态，形成新经济增长点。掌握相关军用船舶技术的企业，有望通过“军转民”打开更广阔市场，关注湘电股份（600416）。

国投集团2017年度工作会议在京召开，全面推进改革试点。
评：集团对国投电力、国投高新等11家子公司分类授权，并选择国投电力进行职业经理人改革试点。关注国投电力（600886）、国投中鲁（600962）、中成股份（000151）。

台股OLED板块大涨, 三星供应商和鑫涨停。
评：下半年新款iPhone将采用柔性OLED，全球全年出货预计同比增长400%-450%。电视用面板市场为OLED市场提供新增长动能。中颖电子（300327）、濮阳惠成（300481）等产业链龙头公司有望受益OLED国产化。

服务器内存模组（DRAM）价格持续攀高，创淡季最大涨势。
评：近期DRAM涨势主要由三星主导，今年DRAM产能扩增19%，远低于之前20%-30%增幅，而需求增加供需不平，未来涨价趋势恐将持续。关注相关上市公司太极实业（600667）、紫光国芯（002049）。

万科：华润出让全部股权，深圳地铁371亿元接盘。
评：深圳地铁拟受让华润所持万科A股，占总股份15.31%，每股22元，溢价7.84%。深铁表态支持万科管理层。宝能持股25.4%位列第一，深铁位列第二，恒大14.07%位列第三。目前宝能，恒大已被保监会监管，关注其后续退出情况。

今日新股申购•：同兴达（002845）、华达科技（732358）、法兰泰克（732966）。
评： 同兴达：申购代码002845，申购上限0.95万股，申购价格15.99元，公司主营中小尺寸液晶显示模组；
华达科技：申购代码732358，申购上限1.60万股，申购价格31.18元，公司主营乘用车 车身冲压件、管类件及相关模具；
法兰泰克：申购代码732966，申购上限1.60万股，申购价格7.32元，公司主营工程机械 部件。