企业年金过渡计划外部投资管理人选择招标工作日前结束
本着上海企业年金受益人利益最大化的原则,通过审慎、独立、规范、严谨的招投标流程,长江养老保险股份有限公司机构评审委员会对各家应标的年金投资管理人通过投标书、现场讲标以及尽职调查三个环节,按照相关综合指标进行了严格评审,最终确定了上海企业年金过渡计划中标外部投资管理人。具体如下:
股票组合的投资管理人分别是:嘉实基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司。
债券组合的投资管理人分别是:中信证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司、中国国际金融有限公司、富国基金管理有限公司。
上海企业年金过渡计划外部投资管理机构简介
嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司成立于1999年,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。
截至2007年底,公司管理资产总规模已达到2527亿元,其中公募基金管理规模为2070亿元,在基金行业中位居第三。在基金行业中,嘉实是仅有的三家首批获得以下三个资格的公司之一:首批全国社保基金投资管理人资格(2002年)、首批企业年金基金投资管理人资格(2005年)、首批海外投资业务(QDII)资格(2007年)。
易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司成立于2001年,截至2007年底,公司管理的公募基金管理规模为1721.7亿元。易方达基金目前一共管理了12只开放式基金、3只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合,是国内最具实力、业务品种最全的基金管理公司之一。
易方达于2004年10月,取得全国社会保障基金投资管理人资格;2005年8月获得企业年金基金投资管理人资格;2007年12月获得合格境内机构投资者(QDII)资格;2008年2月获得从事特定客户资产管理业务资格。
博时基金管理有限公司
博时基金管理有限公司成立于1998年,是中国境内首批五家基金管理公司之一。2002年12月,博时成为全国社会保障基金首批投资管理人之一;2005年8月,又获准成为企业年金基金首批投资管理人之一。
截止2007年底,公司各类资产净值规模超过2500亿元人民币,位居行业第一;其中养老金委托资产净值规模超过370亿元人民币,为目前国内管理养老基金资产规模最大的投资管理人之一。2008年2月博时基金荣获了由中国企业年金网主办“2007年度最佳企业年金投资管理人”称号。
海富通基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司,成立于2003年。
海富通于2005年、2006和2007年均获得"惠誉M2(中国)"资产管理人优秀评级,在2008年的复评中获得"惠誉M2+(中国)"资产管理人优秀评级。海富通于2007年8月获得合格境内机构投资者(QDII)资格。
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,也是第一家上市的证券机构,于1995年10月25日在北京成立。
中信证券第一大股东为中国中信集团公司。2007年9月,公司获准开展“直接投资业务”;2007年10月,公司获得QDII业务资格。截止2007年底,中信证券总资产1897亿元人民币,是国内资本规模最大的证券公司。公司连续多年获得“中国最佳债券融资行”称号。
泰康资产管理有限责任公司
泰康资产管理有限责任公司是2006年2月经中国保监会批准设立的专业资产管理公司(前身是2001年成立的泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心),截至2007年底,公司管理的资产规模超过1300亿元。
泰康资产首批取得保险业第三方资产管理业务资格,并首批开展专户资产管理业务。2005年-2007年,泰康资产连续多年获评“全国银行间债券市场结算业务优秀单位”、“全国银行间债券市场优秀交易成员”, 结算业务综合排名稳居保险类投资机构第一位。
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿资产管理有限公司成立于2003年(前身是2001年9月成立的中国人寿资金运用中心),截至2007年底,管理资金规模10,164亿元,是国内管理资产规模最大的专业投资机构。
中国人寿资产是首批获得企业年金基金投资管理人的机构之一,也是受托管理其他保险公司股票投资首批试点单位,同时还是保险业首家QFII投资顾问。
华泰资产管理有限公司
华泰资产管理公司成立于2005年1月(前身是2001年9月成立的华泰保险投资管理中心)。
公司于2005年获得劳动和社会保障部第一批企业年金投资管理人资格。公司是保险行业内受托管理其他保险公司股票投资首批试点单位。公司的第三方管理业务目前规模占公司总资产管理规模的50%,是保险业第三方资产管理业务占比最高的资产管理公司。
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司成立于1995年,是中国第一家中外合资金融机构,主要外方股东为著名投资银行摩根士丹利。
中金公司是全国三家首批创新试点券商之一,拥有全球资本市场中最庞大的专注中国股票的研究团队,在《亚洲货币》2006年排名中,位列中国研究第一名。中金公司2002年-2005年获得中国企业海外IPO排名第一,连续多年获得“最佳中国投资银行”的称号。
富国基金管理有限公司
富国基金管理有限公司成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。
富国基金秉承“研究为本,淡化选时”的投研战略,荣获“2006年度金牛基金公司”称号。2005年8月,富国基金获得首批企业年金投资管理人资格。